TENDANCES DU TRAFIC T1 2025
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Insights
Tendances de TRAFFIX Prévision du Marché T2 2025
avril 15, 2025
INDICATEURS CLÉS DU MARCHÉ
Les tarifs douaniers américains auront un impact sur
la demande de fret et feront augmenter les tarifs au T2
Les tarifs et les impacts de la politique commerciale auront probablement une forte influence sur le marché du fret en 2025. Certaines hausses de tarifs ont été temporairement suspendues, mais d’autres restent en vigueur (Chine, acier, aluminium, tarifs douaniers de base de 10 %, parmi d’autres) L’incertitude croissante sur le marché risque d’entraîner une récession et un ralentissement de la demande de fret.
Les entreprises qui font des importations aux États-Unis sont confrontées à une décision difficile : soit intensifier les expéditions au T2 malgré les tarifs douaniers actuels, soit retarder les expéditions dans l’espoir que les tarifs diminuent.
Dans l’ensemble, les taux de fret devraient être volatils, d’autant plus que les échéances pour les changements de politique approchent. L’activité économique et la demande des consommateurs (demande de fret) seront déterminantes pour l’évolution des taux de fret.
T1 a été marqué par un ralentissement de la croissance
des prix des transports et des signaux mitigés
pour l’industrie manufacturière américaine
L’indice LMI (Logistics Manager Index – indice directeur de la logistique) des prix du transport est passé du sommet de 70 atteint en janvier à 56 en mars (50 étant neutre). Cela indique que les hausses de prix des transports se poursuivent, mais moins que prévu. Les prix devraient encore augmenter au cours des 12 prochains mois, mais moins qu’auparavant (les prévisions pour mars sont de 60, contre 77 en décembre).
Source: LMI
•Après près de deux ans de contraction de l’activité manufacturière, le PMI (Purchasing Manager’s Index – indice directeur des achats) a affiché une expansion en janvier et février. Cependant, le chiffre de 49 en mars (où 50 est neutre) montre que le secteur manufacturier américain est de nouveau en phase de contraction. Ceci s’explique probablement par l’incertitude entourant les tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada, ainsi que par l’incertitude mondiale plus générale survenue en avril.
Source: PMI
MARCHÉ AMÉRICAIN DU TRANSPORT ROUTIER
Depuis quelques années, le marché nord-américain du transport routier a connu deux bouleversements majeurs. Le premier était une augmentation de la demande due à la COVID-19, qui a entraîné une flambée de la demande de biens et une hausse des prix. Cette situation a été suivie par un afflux d’approvisionnement, les taux élevés ayant attiré de nouvelles entreprises de camionnage sur le marché. À mesure que les prix se sont normalisés puis ont baissé, de nombreuses entreprises de camionnage ont quitté le marché.
Au T1 2025, nous avons constaté un retour à la croissance des créations de nouvelles entreprises de transport routier, avec une moyenne de plus de 100 nouvelles entreprises ajoutées chaque mois. Cela suggère que les baisses de capacité ont atteint un équilibre entre l’offre et la demande et que l’approvisionnement a commencé à revenir sur le marché. Bien que la capacité soit en train de revenir (augmentation de l’offre), l’orientation du volume de fret (demande) déterminera si les prix augmenteront ou diminueront en 2025.
Source: FreightWaves SONAR – April 9, 2025
On s’attend à ce que les prix du fret soient volatils d’une année sur l’autre, en fonction de la demande globale de fret
- L’évolution des prix du fret dépendra de la conjoncture économique en Amérique du Nord et de la demande des consommateurs, qui déterminera le volume de fret
- Une récession et/ou une baisse de la demande risquent de faire baisser les volumes et les prix du fret ; les prix pourraient également rester stables ou augmenter en raison de la croissance des volumes de fret
- Les prix à terme sur le pétrole indiquent une baisse éventuelle des taux du diesel, bien que la volatilité soit attendue
- Les prévisions révisées des prix du fret indiquent des prix moyens proches de ceux de 2024, avec une volatilité croissante et des variations ponctuelles spécifiques au marché de +/- 10 % ou plus
- L’évolution des politiques de commerce, en particulier pour le commerce transfrontalier nord-américain, entraînera des hausses temporaires de la demande en réponse aux changements de politique et aux échéances
Source: FreightWaves SONAR – April 9, 2025
INDICE DE PUISSANCE DE TARIFICATION DU FRET
L’indice SONAR Supply Chain Pricing Power Index montre à qui revient le pouvoir dans les négociations des prix : à l’expéditeur ou au transporteur. T1 2025 a vu l’indice passer de 40 à 35, ce qui indique que le pouvoir de négociation des expéditeurs s’est accru. L’environnement reste favorable aux expéditeurs, avec un indice s’éloignant du point d’équilibre de 50. Les expéditeurs devraient être en mesure de négocier des prix avantageux avec les transporteurs et éventuellement de renégocier ou d’ajuster ces prix à mesure qu’ils se précisent à la lumière des principaux indicateurs économiques.
Source: FreightWaves SONAR – April 9, 2025
PRÉVISIONS DE TRAFFIX PRÉVISIONS ET PERSPECTIVES PAR MODE
Chargement complet
Prévoyez de la volatilité, en particulier au niveau régional et en raison de l’incertitude de la politique commerciale. Le prix moyen est susceptible de refléter celui de 2024, avec des variations de +/- 10 %.
Chargement partiel (CP)
Les volumes de CP sont en légère baisse par rapport à l’année précédente, mais la plupart des transporteurs restent rigoureux sur les prix. Les transporteurs ont constaté une augmentation des appels d’offres, les expéditeurs profitant de la faiblesse du marché et/ou anticipant les changements de juillet du NMFC.
Remorque à plateau
Anticipation d’une saison estivale plus difficile que d’habitude malgré un léger ralentissement des volumes. La construction et le commerce transfrontalier au Canada sont les principaux moteurs de la croissance au T2.
Contrôle de la température
Le marché des conteneurs frigorifiques se resserrera à partir de la côte Est, à mesure que les récoltes de produits se déplaceront vers le nord, avec une stabilisation plus longue dans le Midwest et une stabilisation dans l’Ouest après la récolte. D’ici juin-juillet, la demande de produits alimentaires atteindra son pic, ce qui entraînera une hausse des prix et des problèmes de capacité au niveau régional, en particulier lors des vagues de chaleur.
Intermodal
La capacité de l’ensemble du réseau reste satisfaisante, avec un service ferroviaire performant. Des réductions sur les prix sont possibles dans certaines zones du réseau en raison d’une baisse anticipée du volume.
Factage
Le volume des conteneurs diminue et la répartition des importations et des exportations change en raison des tarifs douaniers. Préparez-vous à la volatilité et à ajuster vos chaînes d’approvisionnement en fonction de l’évolution des conditions.
Transfrontalier Canada-États-Unis
Les prix canadiens devraient rester volatils. Le fret sortant du Canada demeurera probablement faible, de nombreux transporteurs cherchant à respecter les engagements pris sur le marché à la fin de 2024. Les marchés volatils tels que la Californie et l’Ouest canadien vont probablement continuer à suivre les tendances habituelles. À mesure que le printemps et l’été avancent, attendez-vous à ce que le marché élargisse.
Transfrontalier Mexique
En plus des effets des tarifs douaniers, T2 marque le début de la saison des fruits et légumes. Prévoyez des hausses de prix à partir d’avril jusqu’en septembre. Les prix globaux demeurent incertains et seront affectés par les volumes de fret.
Entreposage
Des espaces d’entreposage sont disponibles sur tous les principaux marchés, en particulier pour les projets temporaires. La capacité des zones franches et des entrepôts sous douane est disponible, bien que la demande soit très élevée, en tant qu’outil défensif pour les changements de politique commerciale.
PRÉVISIONS DE TRAFFIX : 7 INDICATEURS CLÉS À SURVEILLER AU T2
- Les États-Unis et les tarifs punitifs internationaux et la politique commerciale
- PIB américain (signes de récession potentielle)
- Inflation
- Prix du diesel (fluctuations du prix du pétrole)
- Dépenses des consommateurs
- Tensions géopolitiques mondiales
- Activité manufacturière (PMI)
PRÉVISIONS DE TRAFFIX : LA VOLATILITÉ SE POURSUIVRA SELON DES VARIATIONS RÉGIONALES DE +/- 10 %, AVEC DES MOYENNES PROCHES DES NIVEAUX DE 2024
- Les tarifs vont jouer un rôle clé dans la demande de fret, qui déterminera si les taux vont augmenter ou diminuer
- Les transporteurs ont commencé à entrer sur le marché dès le premier trimestre et un équilibre a été atteint entre la demande de fret et la capacité
- Les indicateurs économiques avant les tarifs douaniers montrent des résultats mitigés, le secteur manufacturier oscillant entre expansion et contraction au T1
- Les expéditeurs conservent leur pouvoir de fixation des prix du fret, qu’ils peuvent utiliser pour créer des solutions à valeur ajoutée
- Même si les prévisions sont difficiles en raison de l’évolution rapide des conditions politiques, TRAFFIX prévoit que les taux se maintiendront à des moyennes similaires à celles de 2024
- Attendez-vous à des sauts transitoires propres au marché de +/- 10 % ou plus
- Ces prévisions de base sont sujettes à modification en fonction des perturbations du marché et de l’évolution des tendances de l’offre et de la demande de fret
Recommandations de TRAFFIX :
Préparez-vous à l’inattendu :
L’évolution des politiques va probablement se poursuivre tout au long de l’année 2025, alors soyez prêt à vous adapter lorsque cela sera possible. L’élargissement des plans d’urgence à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des clients et des réseaux de fournisseurs pourrait s’avérer très bénéfique. Assurez-vous que toutes les parties de ces plans sont alignées, y compris les besoins en matière de fret.
Examinez les stratégies de fret :
Protégez-vous contre une variabilité plus marquée en vous entourant de prestataires de transport fiables. Assurez-vous que les prestataires de services de secours peuvent gérer le fret lorsque les conditions du marché atteignent des sommets, en particulier au niveau régional. Confirmez que les impacts des saisons de production et de construction sont pris en compte dans la tarification des contrats.
Itinéraires alternatifs :
Mettez-vous en partenariat en externe et en interne pour des exercices de cartographie de la chaîne d’approvisionnement afin de déterminer les options disponibles à moyen et long terme. Élaborez l’analyse de rentabilité et les conditions nécessaires à la transformation de la chaîne d’approvisionnement.
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